|
|
Бизнес-портал КузбассаНовости, обзоры, рынки, аналитика,
|
|
|
|
|
| об изданииархив номеров журналарекламаподпискаобратная связьчитатели о насАвант-ПЕРСОНАДоброе дело |  |
Новости компаний[28 апреля] Кузбассовцы стали активнее интересоваться творчеством Виктора Астафьева
Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» |
Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ № 4 от 22.12.2010
Мировой экономический кризис вызывает множество последствий — финансовый крах и разорение, укрепление позиций на рынке и поглощение слабых, падение производства и рост безработицы, сокращение налоговых поступлений и бюджетных расходов.
Что всё так бывает более или менее понятно даже простым гражданам, не говоря о политиках и представителях бизнеса. Но приходит очередной кризис, и с ним вновь приходится справляться, как если бы не было предыдущего, как будто о нём все забыли. Впрочем, если сравнивать нынешний экономический кризис в России, то отличия от предыдущего 1998 года есть и довольно заметные.
Характерно по этому поводу высказался первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов во время своего последнего визита в Кузбасс в ноябре нынешнего года. По его мнению, в предыдущий кризис в 1998 года кузбасские шахтёры отметились многочисленными акциями протеста, а в этот раз кризис социальная обстановка в регионе была вполне стабильна. Искажение видения, пусть и ретроспективного, вполне типичная для политика. В Кузбассе тот кризис, в том числе, падение производства, многочисленные банкротства и акции протеста, и не только шахтёров, но и бюджетников, металлургов, машиностроителей и многих других, грянул раньше, ещё до дефолта августа 1998 года. Уже весной того года, когда задержки по зарплате стали исчисляться месяцами. Так или иначе, нынешний кризис регион проходит действительно в спокойной социальной обстановке. Но это только одна сторона кризиса, очевидно, что экономика Кузбасса, отдельные отрасли выйдут из него другими, и такими, какими они были до него, уже не будут.
В основе основ
Главная сила, конкурентное преимущество Кузбасса, задел на обозримое будущее, безусловно, в базовых отраслях тяжёлой промышленности, главным образом, в угольной и связанной с ней металлургией. В том, что принято называть горно-металлургическим комплексом. В этом же, к сожалению, и главная проблема региона — ведь практически вся экономика и бюджетная система региона зависят от цикличных отраслей, добывающей промышленности, металлургии, обслуживающих энергетики, в кризисный период падающих быстрее и глубже других.
О том, как проходит через кризис угольная промышленность, мы уже писали в предыдущем номере «Авант-ПАРТНЁР-Рейтинга» (см. «Перёход углепрома через кризис»). Уже тогда было ясно, что главная отрасль региональной экономики сравнительно быстро восстанавливается после кризиса, и вскоре вернётся на докризисные объёмы добычи. На это указывали рост цен на внутреннем и мировом рынках, увеличение добычи в целом по бассейну, и по отдельным производителям, пересмотр в сторону повышения планов ведущих угольных компаний, новые экспортные и внутренние более выгодные контракты угольщиков. Кроме того, на рынок угля в мире и в России сильно влияет растущий спрос на уголь со стороны Китая, и, соответственно, превращение его из экспортёра в импортёра угля. Что для российских угольщиков — безусловно, положительный фактор.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев в бюджетном послании в ноябре нынешнего года отметил, что в этом году в угольной отрасли будет освоено 35,5 млрд рублей вложений, в следующем году ожидается уже 38 млрд рублей, а добыча угля выйдет на рекордной в истории уровень в 185 млн тонн угля, на 3,7 млн тонн больше, чем в 2009 году. И это несмотря на крупнейшую аварию на шахте «Распадская». Инвестиционная активность в отрасли традиционно отражается не только в обновлении существующих производств, но и в создании новых (в отличие от большинства других промышленных отраслей Кузбасса). В этом году введены в строй четыре разреза и обогатительная фабрика, до конца года ожидается ввод ещё одной шахты. В следующем году в планах угольщиков ввести в строй ещё четыре разреза и шахту.
Такие перспективы угольной отрасли Кузбасса открываются практически в каждом бюджетном послании вне зависимости от внешних обстоятельств, кризис или нет, не имеет значения. Меняются разве что названия планируемых к вводу объектов, да их количество. Очевидно, что сама природа дала Кемеровской области такие хорошие условия, а ранее созданные энергетическая и транспортная инфраструктура необходимые предпосылки, что на предъявляемый спрос она не может не реагировать новыми проектами и ростом добычи.
Тем не менее, отрасль не обошлась без падения производства и потерь. Снижение спроса и цен привели к резкому сокращению доходов компаний, особенно тех, что специализируются на добыче коксующегося угля, или с очень большой долей этого угля в общей добыче. Например, компания «Южкузбассуголь» потеряла в прошлом году почти 9 млрд рублей выручки (37% от уровня 2008 года), «Южный Кузбасс» — более 19 млрд рублей. Сходные потери понесли и другие производители коксующегося угля.
Всё это вынудило угольные компании прибегнуть к сокращению издержек самым широким фронтом, включая инвестиционные расходы и фонд оплаты труда. Из уже запущенных инвестиционных проектов и трат угольщики вынуждены были выбирать наименее рискованные и наиболее оптимальные. Часть проектов была законсервирована, от некоторых отказались полностью, предпочтения были отданы тем, которые уже находились на стадии завершения и обещали быструю отдачу. Кто-то отказался от намеченных строек, практически все от приобретения новой техники и оборудования, и все поставщики отметили рост спроса на запчасти и обслуживание, реализация многих инвестиционных проектов стала задерживаться. Например, «Распадская» сократила траты на инвестиционную деятельность на 42%, с 285,6 млн долларов в 2008 году до 164,7 млн долларов в прошлом году. «Секвестированию» подверглись практически все инвестиционные траты компании, за исключением разве вложений в покупку новых лицензий на недропользование.
Отказ от реализации инвестиционных проектов сильно ударил по партнёрам угольщиков — поставщикам оборудования и техники, металлоконструкций и строительных материалов, подрядчикам-шахтостроителям (см. ниже «Машиностроение не в настроении»). В то же время нынешний экономический кризис не вызвал закрытия, за одним исключением, угольных предприятий с проблемной экономикой. Только шахта «Тырганская» в Прокопьевске прекратила добычу во второй половине прошлого года. В «СДС-Угле», под управлением которого находится эта шахта, о закрытии предприятия предпочли вообще ничего не сообщать, хотя летом прошлого года об этом объявил глава Прокопьевска Валерий Гаранин. Так или иначе, шахта была закрыта, но теперь «СДС-Уголь» планирует открыть на ней участок открытых горных работ совместно с недавно приобретенным «Прокопьевским угольным разрезом» (об этих планах см. подробнее рубрику СДЕЛКИ).
Весь прошлый год под угрозой закрытия находились две кузбасские шахты, принадлежащие транснациональному металлургическому холдингу ArcelorMittal. В марте прошлого года владелец ОАО «Шахта «Первомайская» и ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» объявил о планах к осени 2009 года произвести их сухую консервацию с высвобождением более чем 3 тысяч шахтеров. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев первоначально ограничился требованием принять «дополнительные меры соцзащиты работников при сокращении рабочих мест, обеспечить в полном объёме все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников». Однако затем заявил, что «как губернатор, закрыть наши шахты» не даст, и предложил безвозмездно передать их в областную собственность, если ArcelorMittal «не может стабилизировать их работу». Он также пригрозил отзывом лицензии ArcelorMittal «на освоение крупного угольного месторождения Жерновское». Дело в итоге закончилось тем, что компания ArcelorMittal продала «Анжерское» компании «Ростоппром».
В период кризиса сделок купли-продажи угольных активов Кузбасса было немного, уровень активности в этой сфере ничем не отличался от обычного докризисного. И дело было не в том, что никто не хотел от них избавляться, как и на других рынках на этом тоже было немного покупателей. Тем не менее, именно ухудшение финансового положения отдельных активов в период кризиса вызвал их продажу. Например, шахты №12, проданной «Евраз Груп» кемеровской группе «Стройсервис», упомянутой уже продажи шахтоуправления «Анжерское», а также продажи ОАО «Белон» Магнитогорскому меткомбинату. В этом году была еще продажа «Евразом» шахты «Томусинская 5-6» в Междуреченске, но то была, так сказать, внутригрупповая сделка с учетом присутствия «Евраза» в капитале «Распадской». Проданный актив был филиалом компании «Южкузбассуголь», перед сделкой выведенный в ЗАО «Коксовая». Оно и было продано компании «Распадская», для которой данная сделка позволит объединить отработку полей шахты «Томусинской 5-6» и соседней шахты «Распадская-Коксовая».
В июле стало известно о продаже ЗАО «Шахта «Беловская». Её акционерами были частные лица, в этом году контроль к предприятию, открывшему свой первый добывающий актив летом, перешёл к Георгию Краснянскому, бывшему совладельцу холдинга «Евроцемент». Другие сделки с угольными активами были в основном с мелкими и часто даже еще не построенными предприятиями. Возможно, кризис вынудил их владельцев продать свои активы, возможно, иные причины (см. рубрику СДЕЛКИ), но на расклад сил в отрасли практически все сделки кризисного периода не оказали заметного влияния.
На другую часть горно-металлургического комплекса, собственно, металлургию завязаны добыча угля и руды, значительная часть энергетики и железнодорожных перевозок, ремонтно-монтажных и строительных работ. Кризис вызвал в металлургии глубокое падение уже в конце 2008 года, вызвав сокращение добычи коксующегося угля, спад в энергетике, банкротство некоторых смежников, рост безработицы в главном центре металлургии Кузбасса — Новокузнецке. Во многом из-за кризиса металлургии в этом городе случился ещё и политический кризис, который в марте нынешнего года привёл к отставке главы города Сергея Мартина, одного из самых долгоживущих политиков региона (избирался мэром Новокузнецка с весны 1997 года).
Конец 2008 года и весь прошлый год металлургическая отрасль пыталась адаптироваться к непростым условиям спада. Реакция предприятий на сокращение спроса и падение цен была, в общем-то, типичной, — снижение издержек производства и, соответственно, работников. В итоге среднесписочная численность работников Запсиба за 2009 год сократилась на 11,7% по сравнению с 2008 годом и составила 15,4 тыс. человек. Ещё больше сократился коллектив другого предприятия «Евраза» в Новокузнецке — ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» — на 16,6%, до 6,4 тыс. человек. Если учесть, что в период кризиса сокращения производил ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» (в связи с закрытием первой промышленной площадки), а другие предприятия отрасли практически не принимали новых работников, потери отрасли оказались существенными. За 2009 года она потеряла не менее десятой части своих работников. Правда, в этом году определённое увеличение занятости в отрасли началось: в мае, к примеру, в отрасли было занято всего 35,5 тысяч человек, в сентябре уже 36,6 тысяч (по данным Кемеровостата).
Помимо сокращения занятости отрасль потеряла и часть своих производств — на НКМК закрылась доменная печь №5, а с ней и всё доменное производство на этом предприятии. Там же были закрыты, правда, ещё накануне кризиса часть прокатных производств, а на НКаЗе была закрыта первая промышленная площадка, что вызвало сокращение выплавки алюминия на треть. Правда, уже с середины прошлого года металлурги начали восстанавливать производство и запускать остановленные агрегаты. По данным вице-президента «Евраз Груп» — руководителя дивизиона «Сибирь» Алексея Иванова, на докризисные уровни производства, по крайней мере, по выплавке чугуна и стали Запсиб и НКМК, по свидетельству Алексея Иванова, вышли уже в конце прошлого года. Недозагруженными оставались прокатные производства, но с сокращением выпуска на Запсибе строительного проката в связи с отсутствием спроса был увеличен выпуск стальных полуфабрикатов. Однако, загрузка мощностей не означает полного возвращение на докризисные уровни производства и доходов, поскольку в России спрос на строительный прокат остался на низком уровне, а на внешнем рынке, по словам вице-президента Evraz Group, «наблюдается высокая конкуренция и низкие цены».
Сегодня отрасль по основным производственным показателям заметно прибавила. Как отметил в бюджетном послании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, инвестиции в отрасль выросли в этом году сразу в 7 раз, до 7,7 млрд рублей, за 10 месяцев текущего года рост в отрасли составил 8% к уровню прошлого года, при этом выпуск стали вырос на 7,4%, чугуна — на 7,8%, «загрузка технологического оборудования выведена на полную мощность». Правда, этого оборудования осталось меньше, чем было до кризиса, а сам рост вызывает свои проблемы.
По данным, которые привел на видеоконференции в сентябре Алексей Иванов, с восстановлением рынка усилилась конкуренция, что вызвало резкий рост цен на металлургическое сырье. На железную руду он составил 50%, на коксующийся уголь — 35%, в то время как рост цен на стальную продукцию колебался в пределах 25-30% к уровню прошлого года. Высокие цены на металлолом вызвало снижение объёмов производства на НКМК, из-за чего невыгодно было производить квадрат на экспорт. По оценке, Алексея Иванова проблема металлолома в ближайшие десять лет будет очень серьёзной, «так как лома в стране нет, а стальных мощностей для него много, и конкуренция за это сырье сильно ужесточится».
Когда появляется надежда на восстановление докризисных объёмов производства, но остаются опасения повторения спада, металлурги осторожны в своих инвестиционных планах. На Запсибе, к примеру, в этом году в работе остались только проекты по реконструкции мелкосортных станов 250-1 и 250-2, и создание комплекса для использования пылеугольного топлива в доменных печах для снижения потребления кокса и отказа от применения природного газа. В то же время Evraz Group не планирует в этом году приступать к реализации объявленным в 2008 гогду проектам по строительству листопрокатного стана на Запсибе и мелкопрокатного стана на НКМК.
Зато внушительной оказалась в этом году инвестиционная программа на НКМК, основная часть которой реконструкция рельсобалочного цеха. Алексей Иванов назвал её «приоритетным проектом «Евраза» не только в Сибири, но и в целом в России». Первый этап ее был завершен в конце октября нынешнего года. «Благодаря проведенным работам и установке наиболее совершенного на сегодняшний день оборудования, НКМК станет первым в России производителем 25-метровых железнодорожных рельсов принципиально нового качества», — сообщила по этому поводу Evraz Group. В проект было вложено 44 млн евро. Мощность рельсобалочного цеха после завершения первого этапа модернизации составит 750 тыс. тонн рельсов в год. Задача реконструкции рельсобалочного производства на НКМК, — выпускать рельсы, которые по некоторым потребительским свойствам будут превосходить известные мировые аналоги.
Также в конце прошлого года на докризисные объёмы производства вернулся Гурьевский металлургический завод. Чему помогло соглашение о партнёрстве с компанией «Мечел», благодаря которому, как поясняет управляющий директор ГМЗ Юрий Гущин, удалось решить проблему восполнения вымытых оборотных средств и сбыта готовой продукции. В этом году ГМЗ работает с рекордной загрузкой своих мощностях, выпуская продукции больше, чем до кризиса.
По мнению Юрия Гущина, кризис вскрыл нездоровую составляющую роста, который был характерен для отрасли до спада, разрушил «пузырь» этого роста. Ведь до кризиса цены на прокат росли с такой скоростью, что многие трейдеры просто покупали его в запас, ждали подъема цен, и продавали с такой выгодой, что это окупало все расходы, включая банковские кредиты. В таких условиях появилось много нездоровых инвестиционных проектов, основанных на безудержном ни чем не обеспеченном кредитовании, на ожидании дальнейшего надувания «пузыря». Кризис вызвал крах таких проектов и целых компаний, построенных на таком подходе.
В марте нынешнего года было восстановлено производство на первой промышленной площадке Новокузнецкого алюминиевого завода. По сообщению компании РУСАЛ, в которую входит завод, повторный запуск производства на первой площадке позволит заводу в этом году увеличить выплавку алюминия на 10%, до 253 тыс. тонн, а число работников – на 465 человек (в прошлом году при закрытии общее сокращение составило 725 человек). «Успешный опыт повторного запуска первой площадки НкАЗа дает компании необходимую гибкость управления объемами производства в зависимости от колебаний спроса. Пример НкАЗа также показал, что компания может возобновлять производство алюминия вне зависимости от сезонных и погодных условий, что для нас особенно важно, так как большинство наших заводов расположены в Сибири», — прокомментировал возвращение к жизни первой площадки Алексей Арнаутов, директор алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ.
ОАО «Кузнецкие ферросплавы» счастливым образом избежало негативного воздействия кризиса. В прошлом году предприятие не только не сократило объёмы производства, но и объемы выручки, она даже выросла и составила 8,08 млрд рублей против 7,2 млрд рублей в 2008 году. Сократилась чистая прибыль — с 282,75 млн рублей в 2008 году до 129,6 млн рублей, но прибыльность сохранилась, в то время как НКМК, ГМЗ, НКаЗ отработали кризисный год с убытками, а у Запсиба чистая прибыль сократилась до очень скромных 82 млн рублей против 27,9 млрд рублей в 2008 году. «Кузнецкие ферросплавы» не сократили программу развития предприятия на 2009-2012 гг., направленную на увеличение выпуска ферросилиция за счёт модернизации существующего оборудования на площадке в Новокузнецке, развития новой производственной площадки в Юрге, реконструкции филиала – Антоновское рудоуправление в Анжеро-Судженске. В этом году компания ввела вторую печь по выпуску ферросилиция на своей второй площадке в Юрге.
|
Деловые новости[27 апреля] Новый проект КРТ в Заводском районе Новокузнецка выставлен на торги за 35 млн рублей
Рынки/отраслиПоиск по сайту |
 |
|
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
|
Идея проекта, информация об авторах
|
| Разработка сайта ‛ Студия Михаила Христосенко |
